據(jù)媒體近日?qǐng)?bào)道，字節(jié)跳動(dòng)公司正在與新加坡頗具影響力的李氏家族就聯(lián)手申請(qǐng)數(shù)字銀行牌照一事進(jìn)行合作洽談，尋求擴(kuò)大業(yè)務(wù)范圍，進(jìn)軍銀行業(yè)。三位知情人士稱，字節(jié)跳動(dòng)已經(jīng)在新加坡競(jìng)標(biāo)數(shù)字銀行牌照，正和一家與李氏家族有關(guān)聯(lián)的投資集團(tuán)磋商戰(zhàn)略合作事宜。

新加坡金融管理局今年將發(fā)出至多5張數(shù)字銀行牌照，字節(jié)跳動(dòng)要與許多互聯(lián)網(wǎng)科技公司競(jìng)爭(zhēng)，其中包括螞蟻金服和小米金融。此次字節(jié)跳動(dòng)尋求將其廣泛業(yè)務(wù)從服務(wù)領(lǐng)域拓展到當(dāng)?shù)劂y行業(yè)，在東南亞市場(chǎng)分一杯羹。

與李氏家族聯(lián)手進(jìn)軍新加坡銀行業(yè)

新加坡作為全球重要的金融中心之一，發(fā)放數(shù)字銀行牌照是金融自由化的重要一步。新加坡金融管理局曾在2019年6月宣布擬向非銀行機(jī)構(gòu)發(fā)出最多2份數(shù)字完整許可證和3份數(shù)字批發(fā)銀行許可證。今年1月，新加坡金融管理局宣布已收到21份數(shù)字銀行牌照申請(qǐng)。其中包括7份數(shù)字完整銀行牌照申請(qǐng)，以及14份數(shù)字批發(fā)銀行許可申請(qǐng)。新加坡金融管理局預(yù)計(jì)將在2020年6月宣布結(jié)果。成功取得銀行牌照的企業(yè)可以在2021年中期正式營(yíng)業(yè)。（2：7；3：14）

從2017年至今，字節(jié)跳動(dòng)雖然一直否認(rèn)自己開展金融服務(wù)業(yè)務(wù)，但在招聘計(jì)劃中卻一直有相關(guān)崗位的需求。2018年7月，今日頭條悄悄推出“放心借”，這是字節(jié)跳動(dòng)在金融服務(wù)領(lǐng)域的首次試水。隨后今日頭條上線保險(xiǎn)產(chǎn)品“合家保”。雖在2019年初“合家保”被黯然下架，但半年后又重新上線。2019年10月字節(jié)跳動(dòng)低調(diào)上線“滿分”借貸。此次字節(jié)跳動(dòng)競(jìng)標(biāo)新加坡銀行牌照，或是希望可以在金融服務(wù)領(lǐng)域有更大的布局。

對(duì)于字節(jié)跳動(dòng)來說，與李氏家族合作有助于提高其公信力，為申請(qǐng)新加坡銀行牌照增加競(jìng)爭(zhēng)力。李氏家族是新加坡最知名的企業(yè)家族之一（與新加坡第一任總理李光耀的家族沒有直接關(guān)聯(lián)），相當(dāng)一部分財(cái)富來自他們所持有的華僑銀行（按資產(chǎn)計(jì)東南亞第二大銀行）股份。

競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手很多，包括螞蟻金服、小米金融

一些李氏家族成員與新加坡政府實(shí)體建立了關(guān)系。李氏家族族長(zhǎng)李光前的兒子、前華僑銀行董事長(zhǎng)李成偉曾是淡馬錫信托的創(chuàng)始董事長(zhǎng)。淡馬錫信托則是新加坡國(guó)有投資公司淡馬錫控股的慈善部門。不過，字節(jié)跳動(dòng)尚未公開證實(shí)其參與新加坡數(shù)字銀行的進(jìn)程。李氏基金會(huì)表示他們目前無法置評(píng)。華僑銀行拒絕就此事置評(píng)。

上述知情人士表示，字節(jié)跳動(dòng)已申請(qǐng)了3個(gè)批發(fā)銀行牌照中的一個(gè)，這意味著它將僅限于為包括中小企業(yè)在內(nèi)的企業(yè)客戶提供服務(wù)。除了字節(jié)跳動(dòng)，目前競(jìng)爭(zhēng)新加坡數(shù)字銀行牌照的公司還包括雷蛇旗下的金融科技分支Razer Fintech，東南亞網(wǎng)約車運(yùn)營(yíng)商Grab和新加坡最大的電信公司之一Singtel組團(tuán)，阿里巴巴旗下的螞蟻金服，以及尚乘集團(tuán)、新能源集團(tuán)、Funding Societies和小米金融組團(tuán)。

從新加坡金融管理局發(fā)布的公告可以看出，當(dāng)局對(duì)申請(qǐng)者的要求比較嚴(yán)格。申請(qǐng)者被要求至少有一個(gè)實(shí)體有三年及以上經(jīng)營(yíng)科技或電商的經(jīng)驗(yàn)，這也是很多企業(yè)選擇組隊(duì)申請(qǐng)的原因。雖然申請(qǐng)門檻不低，但卻無法阻止全球互聯(lián)網(wǎng)科技公司爭(zhēng)搶新加坡金融業(yè)數(shù)字化改革的這一波政策紅利。想必未來在新加坡，金融服務(wù)和數(shù)字銀行方面將會(huì)有異常激烈的競(jìng)爭(zhēng)。

爭(zhēng)奪東南亞市場(chǎng)流量紅利

據(jù)悉，字節(jié)跳動(dòng)此前曾在香港申請(qǐng)?zhí)摂M銀行牌照。不過根據(jù)香港金融管理局在2019年發(fā)出八張?zhí)摂M銀行牌照的情況來看，虛擬銀行牌照被渣打、眾安、中銀香港、WeLab、阿里巴巴、騰訊、中國(guó)平安以及小米各自牽頭的財(cái)團(tuán)奪得?？梢娮止?jié)跳動(dòng)在進(jìn)軍銀行領(lǐng)域的路上并不是很順利。

此次字節(jié)跳動(dòng)“曲線繞道”東南亞，或?qū)⑼ㄟ^TikTok（海外版抖音）在海外高人氣搭建平臺(tái)生態(tài)，發(fā)揮作為互聯(lián)網(wǎng)公司大數(shù)據(jù)風(fēng)控上的優(yōu)勢(shì)，將批發(fā)銀行業(yè)務(wù)打造成涉及其他業(yè)務(wù)部門的交易中心。

有分析人士認(rèn)為，字節(jié)跳動(dòng)之所以不選擇在國(guó)內(nèi)拓展銀行業(yè)務(wù)，是因?yàn)榇蠖鄶?shù)虛擬金融服務(wù)由騰訊和阿里巴巴通過各自的微信支付和支付寶平臺(tái)主導(dǎo)。相比于國(guó)內(nèi)，東南亞市場(chǎng)現(xiàn)在處于流量紅利期。

據(jù)貝恩、谷歌和淡馬錫聯(lián)合發(fā)布的 e-ConomySEA 2019報(bào)告顯示，東南亞的互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟(jì)正以驚人的速度增長(zhǎng)，數(shù)字支付也開始爆發(fā)轉(zhuǎn)折。然而該地區(qū)約75%的消費(fèi)者目前處于銀行服務(wù)不足或沒有任何銀行服務(wù)的狀態(tài)。貸款業(yè)務(wù)的預(yù)期增長(zhǎng)規(guī)模大，當(dāng)?shù)刂行∑髽I(yè)小額貸款需求持續(xù)旺盛。

不過有批評(píng)人士認(rèn)為，新加坡是一個(gè)規(guī)模小卻銀行眾多的市場(chǎng)，并且現(xiàn)有的銀行也是世界上最精通數(shù)字技術(shù)的公司。鑒于此，他們對(duì)互聯(lián)網(wǎng)科技公司進(jìn)軍新加坡金融業(yè)的能力表示質(zhì)疑。

補(bǔ)充：

李氏家族是東南亞第二大銀行華僑銀行的創(chuàng)始家族之一。

 

 

此前，有消息稱螞蟻金服和字節(jié)跳動(dòng)在新加坡建立了數(shù)字銀行業(yè)務(wù)，并加入了競(jìng)爭(zhēng)激烈的牌照爭(zhēng)奪中。

螞蟻金服是數(shù)字銀行的領(lǐng)跑者之一，并在2019年獲得了香港銀行監(jiān)管機(jī)構(gòu)的許可。阿里巴巴已在新加坡建立的電子商務(wù)業(yè)務(wù)，如果螞蟻金服獲得牌照，將會(huì)在東南亞打下金融科技和移動(dòng)支付市場(chǎng)的根基。

新加坡數(shù)字銀行牌照為何如此受歡迎？

 

東南亞金融行業(yè)頗具潛力，市場(chǎng)預(yù)測(cè)2025年東南亞地區(qū)的數(shù)字金融服務(wù)收入，有望在突破380億美元。同時(shí)根據(jù)《東南亞數(shù)字金融服務(wù)報(bào)告》指出東南亞是世界上最大和增長(zhǎng)最快的地區(qū)之一，借助于智能手機(jī)，將促進(jìn)更多消費(fèi)者使用嵌入式金融服務(wù)，對(duì)用到2025年，東南亞數(shù)字借貸市場(chǎng)的規(guī)模預(yù)計(jì)將增長(zhǎng)三倍以上，達(dá)到1100億美元。“而新加坡則是其中最為發(fā)達(dá)的區(qū)域，新加坡對(duì)于國(guó)際企業(yè)的利潤(rùn)輸出入及匯率方面沒有管制，金融市場(chǎng)高度發(fā)達(dá)及開放。所以這個(gè)地區(qū)成為互聯(lián)網(wǎng)巨頭海外業(yè)務(wù)發(fā)展的跳板。

核心原因在于——新加坡作為東南亞金融科技發(fā)展的重要基地，與中國(guó)經(jīng)貿(mào)往來合作頻繁，是我國(guó)進(jìn)行技術(shù)輸出、拓展海外客群的良機(jī)。

而且中泰證券在研報(bào)中指出，對(duì)于內(nèi)地的互聯(lián)網(wǎng)公司來說，獲取香港的虛擬銀行牌照有十分積極的作用，是海外業(yè)務(wù)擴(kuò)張的重要跳板，各家機(jī)構(gòu)在申請(qǐng)牌照前應(yīng)考慮自身能力和資源稟賦。

字節(jié)跳動(dòng)，估值千億美金的獨(dú)角獸

字節(jié)跳動(dòng)旗下的兩大產(chǎn)品抖音、今日頭條，經(jīng)常被吐槽說比較low，但是不能否認(rèn)其強(qiáng)大的用戶活躍度，同時(shí)旗下還有懂車帝、火山小視頻、西瓜視頻等都是先進(jìn)內(nèi)容平臺(tái)。作為內(nèi)容起家的平臺(tái)，從今日頭條起家，到抖音逐步發(fā)力占據(jù)國(guó)內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)的一隅江山，根據(jù)最新的數(shù)據(jù)顯示抖音日活突破3.2億，字節(jié)跳動(dòng)旗下產(chǎn)品總?cè)栈畛^7億，全球月活超過15億。

2019年字節(jié)跳動(dòng)總收入1300-1400億元，其中商業(yè)產(chǎn)品廣告收入1200-1300億元左右，知識(shí)付費(fèi)、硬件銷售、ToB 業(yè)務(wù)等貢獻(xiàn)了其他收入。而且字節(jié)跳動(dòng)2020年收入目標(biāo)相比2019年，漲幅在30-40%，高于1800億人民幣。

字節(jié)跳動(dòng)的產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)是在于其優(yōu)質(zhì)的算法推薦之下敏捷的內(nèi)容分發(fā)機(jī)制以及快讀迭代的產(chǎn)品矩陣，而且今年海外產(chǎn)品因疫情而受益。

在6月5日，市場(chǎng)研究機(jī)構(gòu)Sensor Tower發(fā)布數(shù)據(jù)：抖音海外版TikTok成為5月全球下載量最大的非游戲類應(yīng)用程序，安裝量超過1.119億，同比增長(zhǎng)1倍。自2019年以來，抖音及TikTok頻繁登上Sensor Tower的榜單，全年下載量達(dá)7億次。今年第一季度，抖音共獲得3.15億次下載，創(chuàng)下全球App單季下載紀(jì)錄。

抖音日活躍用戶數(shù)

 

來源：公開渠道，零壹智庫

對(duì)應(yīng)的5月份營(yíng)收，5月份，抖音及海外版TikTok在全球App Store和Google Play吸金超過9570萬美元(約合人民幣6.8億元)，較上年同期的900萬美元增長(zhǎng)近10倍，使其成全球最賺錢的App。

正因?yàn)槿绱?，字?jié)跳動(dòng)的估值在千億美金，在今年3月，字節(jié)跳動(dòng)進(jìn)行戰(zhàn)略融資，估值超過1000億美元。

以內(nèi)容起家的字節(jié)跳動(dòng)，為什么要申請(qǐng)牌照？

簡(jiǎn)單來說便是流量變現(xiàn)，首先字節(jié)跳動(dòng)的ToB能力一直是其增收的動(dòng)力，通過以B端營(yíng)銷服務(wù)能力為切入口，引入B端廣告流量變現(xiàn)。而東南亞區(qū)域作為人口稠密地區(qū)，是其出海發(fā)展業(yè)務(wù)必經(jīng)之地，所以一方面趁著新加坡當(dāng)前的政策紅利先把牌照拿到手，第二部分是靠著自身產(chǎn)品優(yōu)秀的B端變現(xiàn)吸引客戶資源，為金融機(jī)構(gòu)提供導(dǎo)流服務(wù)。同時(shí)，字節(jié)跳動(dòng)一直在尋求更多的發(fā)展領(lǐng)域，涉及游戲、搜索引擎、電子商務(wù)等，所以申請(qǐng)牌照可以把自己的觸角伸向銀行業(yè)。

值得一提的是，跟字節(jié)跳動(dòng)戰(zhàn)略合作的李氏家族除開是東南亞第二大銀行華僑銀行的創(chuàng)始家族之一，這個(gè)李氏家族的成員是淡馬錫信托基金的創(chuàng)始人，而淡馬錫信托基金隸屬于新加坡國(guó)有投資機(jī)構(gòu)淡馬錫控股集團(tuán)。

點(diǎn)評(píng)：

業(yè)內(nèi)分析人士認(rèn)為，在金融科技下半場(chǎng)，金融科技公司往右走，傳統(tǒng)銀行往左走，他們的交集就是數(shù)字銀行。數(shù)字銀行可以說是金融科技的未來。據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院報(bào)告，我國(guó)數(shù)字銀行僅僅設(shè)備更新和投入方面的市場(chǎng)規(guī)模即超千億元。

關(guān)注：

002649 博彥科技

公司在證券、基金等投資行業(yè)擁有多年IT技術(shù)支持和系統(tǒng)開發(fā)經(jīng)驗(yàn), 服務(wù)于多家基金管理公司、證券公司、銀行，積累了豐富的金融行業(yè)技術(shù)研發(fā)經(jīng)驗(yàn)，并在基金管理、證券交易、網(wǎng)絡(luò)銀行、手機(jī)銀行、第三方支付，以及金融類應(yīng)用服務(wù)方面都有著領(lǐng)先技術(shù)優(yōu)勢(shì)。

300541 先進(jìn)數(shù)通

2020年2月18日公司在互動(dòng)平臺(tái)稱：抖音、今日頭條為字節(jié)跳動(dòng)旗下產(chǎn)品，快手為北京快手科技有限公司旗下產(chǎn)品。字節(jié)跳動(dòng)、快手均為本公司客戶。

300348 長(zhǎng)亮科技

公司是銀行核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)的龍頭企業(yè),16年收購“國(guó)融信”布局網(wǎng)貸系統(tǒng)和眾籌系統(tǒng)等

002657 中科金財(cái)

一流的銀IT解決方案提供商,業(yè)務(wù)包括智能銀行解決方案、數(shù)據(jù)中心建設(shè)解決方案IT服務(wù)管理解決方案三大部分,開展包括金融資產(chǎn)交易、資產(chǎn)管理、資產(chǎn)證券化等互聯(lián)網(wǎng)金融綜合服務(wù);另外投資中關(guān)村互聯(lián)網(wǎng)金融服務(wù)中心,增資大金所、安糧期貨;17年金融科技綜合服務(wù)營(yíng)收5.03億,占比41%。